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ご相談
日々の生活で家計やお金にまつわる悩みは尽きません。その反面、お金のことはなかなか人に相談するのが難しいですよね。
「家計のことを気軽に相談してみたい」
「金融機関に行くのはちょっとハードルが高い」
「お金のプロから中立的なアドバイスが欲しい」･･･という方は、ぜひ気軽にご相談下さい。
エフピィ ハーモニーでは、一人ひとりの「夢」や「家計の個性」を大切にしながら、マネープランと家計運営のご提案を行っています。
- こんな希望をお持ちの方に
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- 家計の無駄を見直したい
- わが家にあったお金の貯め方を知りたい
- 無理のないマイホームの資金計画を立てたい
- 自分にぴったりの生命保険を知りたい
- 子供たちの将来のために教育資金の準備をしたい
- リタイア後の夫婦の生活設計を立てたい
- 10年後の我が家のお金の状況を予測したい
ご相談メニュー
| コース | 所要時間 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 家計診断 | 45分 | 5,000円 | 事前にいただいたシートにもとづき、家計の改善ポイントや節約方法についてアドバイス。 |
| FP相談 | 90分 | 10,000円 （初回） |
下記のような内容についてご相談に応じます。
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| 家計診断 ＋ FP相談 |
120分 | 12,000円 | 家計診断とあわせて、上記テーマもご相談したいという方のためのコース。 |
| 提案書作成 | ― | 35,000円〜 | キャッシュフロー表やバランスシートの作成を含む、ライフプランのご提案を行います。 （内容により料金が変わるため、事前にお見積りをいたします） |
- 別途消費税を頂戴いたします。
- 上記は相談ルームでのご相談料金となります。ご自宅等への訪問を希望される場合には別途交通費が必要となります。
- 上記コースのいずれかをご利用いただくと、2回目以降は30分単位で希望お時間だけご相談に応じます。（料金は4000円／30分）
- 相談メニューに掲載されている内容以外をご希望の場合、お気軽にお問い合わせ下さい。
面談までの流れ
- １．お問い合わせ
- お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。一両日中にご連絡をさせていただきます。ご希望のメニュー、面談希望日時、相談場所（相談ルームもしくはご自宅への訪問）、持参いただく書類等の詳細を打ち合わせいたします。
※お電話で問い合わせいただく場合、業務等により応答できないことがあります。留守番電話にお名前、ご連絡先を入れていただきましたら、折り返しご連絡をいたします。
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- ２．質問票の送付
- 相談内容に関わる質問票を、メールにて送付させていただきます。わかる範囲でご記入をいただき、事前に問い合わせ先までご返送※下さい。
※事前に情報をいただくことで効率的な相談が可能となりますが、ご面談当日ご持参いただくことも可能です。
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- ３．面談当日
- いただいた質問票をもとにご相談を行います。ご不安なことや確認したいことについて、何でもお気軽にお伝え下さい。お支払いは、当日現金をご準備いただくか、お振り込みのいずれかとなります。
※一度で解決しない場合には、再度ご予約をいただくこともできます。二回目以降は30分単位でご相談も可能となります。
個人情報の取り扱い
お預かりした個人情報は、厳重に管理し相談業務以外の目的では使用いたしません。また、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。
